• 01.Rites Of Passage
• 02.Heaven Denies
• 03.Poor Man's Crusade
• 04.Fiddler On The Green
• 05.Blood On My Hands
• 06.Path Of Glory
• 07.Winter Of Souls
• 08.The Whistler
• 09.Tear Down The Wall
• 10.Gallows Pole
• 11.My Last Sunrise
• 12.Chant

Demons and Wizards (англ. Демоны и Волшебники) — сайд-проект вокалиста Ханси Кюрша (Blind Guardian) и гитариста Джона Шаффера (Iced Earth) в жанре пауэр-метал.

В 2000 году Кюрш и Шаффер обьединили усилия для записи одноимённого альбома Demons and Wizards, что стало также именем проекта. Название происходит от соедниения «демонической» тематики Iced Earth и сказочно-волшебной Blind Guardian. Альбом был основан на поэме Джона Мильтона «Потерянный рай». В проекте приняли также участие некоторые бывшие и действующие участники Iced Earth. Благодаря этому, состав группы преимущественно состоит из американцев, хотя музыка пишется в равной степени и единственным немцем, Кюршем.

В 2005 году проект снова ожил, выпустив альбом Touched by the Crimson King. Были также даны несколько концертов в поддержку альбома. D&W сняли клип на песню Terror Train, в нем приняли участие все члены группы.

Состав
Ханси Кюрш - вокал
Джон Шаффер - ритм-гитара
Бобби Яжомбек - ударные
Джим Моррис - соло-гитара
Рубин Дрейк - бас-гитара

Бывшие участники
Марк Пратор - ударные
Ричард Кристи - ударные (на концертах)
Говард Хельм - клавишные, бэк-вокал
Кэти Хельм - бэк-вокал
Тори Фьюзон - бэк-вокал
Джесси Морис - бэк-вокал
Кристина Колачински - виолончель