1. Kiling Time 2:34 2. Let It Loose 3:10 3. Hit The Lights 4:22 4. The Mechanix 4:32 5. MotorBreath 3:21 6. Jump In The Fire 3:52 7. Seek And Destroy 4:59 8. Metal Militia 5:19 9. Phantom Lord 3:35
Четвёртое демо группы. Не студийное причём. Состав - Hetfield/Mustaine/McGovney/Ulrich.
Дата записи - 29 ноября 1982, в Old Waldorf, San Francisco, USA.
В качестве группы поддержки выступал Exodus :) с Kirk'ом Hammett'ом на гитаре, выступали четвертый или пятый раз.
Запись была сделана бумбоксом, который мирно обустроился на сцене, то есть без различных студийных запарок :).
Одиннадцатой песней была The Prince, но она не записалась - плёнка кончилась.
